В тридцатые годы прошлого столетия Москва становится местом разворачивания драмы, главным героем которой оказывается известный драматург, внезапно столкнувшийся с обвинениями в антисоветской деятельности. Его пьесу, уже готовую к постановке, снимают с репертуара, а самого автора изгоняют из литературного союза, лишая не только профессионального статуса, но и средств к существованию. В этот сложный период, когда кажется, что жизнь теряет всякий смысл, судьба сводит его с Маргаритой – женщиной невероятной красоты, но глубоко несчастной в своем браке. Их встреча становится моментом взаимного спасения, дающим каждому из них надежду на обретение настоящего чувства, способного преодолеть мрак окружающей действительности.
Вдохновленный этой встречей, драматург начинает работу над новым произведением, где персонажами становятся люди из его ближайшего окружения, а центральное место занимает загадочный Воланд, чей образ был списан с иностранного знакомого, поразившего автора своей неординарностью. Этот мистический герой постепенно превращается в ключевую фигуру повествования, олицетворяя собой силы, стоящие выше человеческих представлений о добре и зле. Через призму отношений главных героев и вмешательства потусторонних сил автор исследует темы верности, предательства, творческой свободы и цены, которую приходится платить за любовь в мире, где личное счастье часто приносится в жертву общественным условностям и политическим догмам.