В мире, где рухнула техногенная цивилизация, на смену технологиям пришли древние силы – магия и чудовища, заполонившие опустошенные просторы. Последний оплот человечества, Город, держится лишь благодаря защите королевы, которая отправляет свою верную ведьму, Серую Элис, в опасное путешествие через Потерянные земли. Цель – найти легендарный источник силы, способный превращать людей в зверей, и использовать его до наступления полнолуния, пока древнее проклятие не поглотило остатки цивилизации. Элис не одна: её проводником становится Бойс, опытный следопыт, знающий тропы этих гиблых мест. Их путь полон не только природных опасностей, но и сверхъестественных угроз, ведь Потерянные земли кишат порождениями тьмы, что поджидают путников за каждым поворотом.
Однако главная угроза исходит от безжалостной армии крестоносцев, фанатиков, стремящихся уничтожить любые следы магии и тех, кто с ней связан. Преследуя Элис и Бойса, крестоносцы готовы на всё, чтобы источник силы не попал в руки ведьмы, веря, что его уничтожение – единственный способ спасти человечество от окончательного вырождения. По мере продвижения герои сталкиваются не только с внешними врагами, но и с внутренними демонами: Элис вынуждена противостоять тёмным искушениям магии, а Бойс – прошлому, которое скрывает тайны, способные изменить ход их миссии. С каждым шагом напряжение нарастает, ведь время ограничено, а цена неудачи – гибель всего, что им дорого. В финале пути их ждёт не только разгадка тайны источника, но и выбор, способный перевернуть судьбу мира, балансирующего на грани между человечностью и первобытной дикостью.